工業清洗劑行業發展驅動因素及競爭格局分析

1、行業發展概況及發展趨勢

我國工業清洗產業是于 1984 年由國家“七五”攻關項目——多用酸洗緩蝕劑 Lan-826 的發明而崛起的一個新興的產業。20 世紀 80 年代末，隨著清洗主劑、緩蝕劑和清洗助劑的日益完善，各種更安全、使用方法更簡單專業化、精細化、高效化的產品陸續出現，形成了各種專業型清洗劑模塊。進入 21 世紀，隨著我國微電子、半導體等行業的發展，極大地促進了工業清洗劑產業的發展，清洗技術向精細化、功能化、個性化、綠色化方向發展，工業清洗劑產業向精密清洗領域發展。

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經過 20 年的快速發展，我國工業清洗產業已滲透到幾乎所有的工業領域，對相關產業的發展具有重大的推動作用，成為我國國民經濟實現可持續發展戰略的重要組成部分。清洗產業的全面進步已經并正在成為國家市場經濟發展不可缺少的推動力，因此，清洗產業在我國與信息、材料、生物一同被譽為“朝陽產業”。經過多年的研制、開發和生產，特別是近些年來通過技術改造和結構調整，我國的工業清洗劑產業已具備了一定的發展基礎，已開發了用于各行各業的清洗劑，尤其在機械制造專用清洗劑、石油石化專用清洗劑、精密零部件清洗劑和精密電子清洗劑方面應用最為廣泛。

近幾年，我國工業清洗行業繼續保持良好發展態勢，一般工業清洗劑領域正走向品牌化、專業化、規范化，一些高效率的專用清洗劑已得到推廣。未來5 年，一般工業清洗仍將以 9%的速度增加，高于我國 GDP 增長的速度。

因此，我國工業清洗劑行業存在著巨大的市場利潤和商業空間，巨大的市場需求和豐厚的利潤將刺激我國過工業清洗劑行業的發展。這也從另一個方面說明，隨著我國工業清洗劑行業的發展壯大，以及社會綠色環保生產化的趨勢，各行業對于工業清洗劑產品的需求將越來越大。這成為工業清洗劑投資、生產、開發的最大動力和前提。

2、進入本行業的主要障礙

清洗劑行業產品種類繁多，進入不同的產品領域面臨的進入障礙差異較大。主要的進入障礙如下：

（1）銷售網絡與客戶資源

產品銷售網絡是形成行業準入障礙的關鍵因素。第一，完善的銷售網絡和穩定優質的客戶群體是企業在競爭中勝出的重要籌碼；第二，銷售網絡的建立和完善、相當數量的優質客戶資源的積累需要較長時間才能完成，先進入企業在這方面會形成明顯的先發優勢；第三，精密清洗行業銷售網絡的建立成本很高，而維護成本相對較低，先進入企業一旦和大客戶建立起穩定的合作關系，后進入企業將較難爭奪其市場份額。

（2）產品研發和生產能力

目前，我國清洗劑行業較為普遍地存在兩個現象，其一是設備投入不足，大量依賴手工作業，機械化程度較低，導致產品質量不穩定，難以形成接受大訂單的生產能力；其二是缺乏產品研究開發能力，主要以現有的技術為基礎，沒有自主研發的技術。這類在產品研發和生產能力上“先天不足”的企業，缺乏核心競爭力。因此，產品研發和生產能力成為新進入企業面臨的障礙之一。

（3）人才障礙

盡管工業清洗劑行業在我國有超過 20 年的發展經歷，但多數企業沒有專門的人才培養機制，新進入的企業缺乏經過長期生產實踐培養出來的專業技術人員，人才缺乏已成為限制國內新建企業發展的一大障礙。

（4）國際化程度

由于我國工業清洗的發展滯后，尤其是精密清洗劑行業，服務的大多數客戶主要是外資企業，如英特爾等，國內市場主要被歐美、日本相關企業占領，這就需要國內的企業與他們進行競爭，因此，企業的國際化程度對企業的競爭力有著重大影響。具體而言，企業的國際化程度主要體現在企業對國際市場發展動態的掌握、對國際市場產品技術發展趨勢的把握等方面。國際化程度直接反映了企業參與國際市場的深度，是企業核心競爭力的重要體現。

（5）綠色壁壘

目前，各國對環保的要求越來越高，努力提高自身產品的各項質量、安全標準，達到國家的綠色壁壘要求，或通過加強管理以消化綠色壁壘給企業帶來的額外成本，成為行業內所有企業必須面對的問題。因此，綠色壁壘已成為新進入企業的準入障礙之一。

（6）產品品質和品牌

由于制造商數量眾多，競爭激烈，產品品質和品牌已成為企業可持續發展的必要條件。產品品質的價值體現在使企業獲得客戶認可、產能得以迅速擴張、市場占有率得以提高等方面，產品品牌的價值則體現在凝聚獨特的企業文化、形成難以復制的核心競爭力、并使企業獲得持續發展。對于新進入企業來說，能否生產出高品質的產品、并樹立起自身的品牌，是其進入行業的障礙之一。

（7）規模與成本

在原材料、能源價格上漲等不利因素影響下，產品成本不斷提高，難以維持較高的行業利潤。只有成本控制能力較好、形成規模優勢的企業才能在激烈的競爭中生存下去。新進入企業難以在短時間內形成成本、規模方面的優勢，較難在激烈的市場競爭中立足。

（8）產品品質認證

出于環保、安全等方面的考慮，各行各業都對清洗產品制定了嚴格的產品品質認證標準。企業產品要進入相關行業市場銷售，需取得行業要求的產品品質認證。為此，企業需投入大量的資金并配備專門人員，向各部門申請認證并維持認證。由于各行業對產品質量標準要求不一、更新頻繁，新的認證項目不斷推出，取得目標市場的品質認證也成為進入本行業的障礙之一。

3、影響行業發展的有利因素

（1）技術進步推動產業升級

經過多年的技術引進和消化吸收，國內工業清洗劑生產企業的整體技術水平、生產裝備水平得到了明顯提升。部分優勢企業已接近國際同類先進企業水平，掌握了生產過程中的核心技術，具備了自主研發和技術創新能力，經營模式逐漸從單純的貼牌生產轉向自主研發生產，產品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。以此為基礎，部分企業開始嘗試并逐漸擴大自主品牌經營模式，推廣自主品牌，可持續發展能力不斷增強。

（2）國際市場需求穩定增長

從全球范圍來看，工業清洗行業是相對穩定、成熟的行業，不像其他行業那樣有明顯的高峰和低谷，世界工業清洗劑產品市場保持著穩定增長的勢頭，尤其是精密清洗劑產品全球每年增長速度更為明顯。工業清洗劑產品廣泛用于工業生產的各個領域，是典型的量大面廣的產品，在世界經濟整體向好的背景下，新增購買需求將促使該類產品的銷售持續增長。

（3）國內需求快速上升

隨著我國國民經濟的發展和人民生活水平的提高，工業清洗劑產品的市場需求會逐漸地培育與發展起來。隨著我國化工、機械制造、電子信息、材料等領域的快速發展，都將促使國內市場對工業清洗劑產品的需求快速上升。

（4）國際制造能力轉移

由于投資成本、運營成本太高，歐美發達國家的工業清洗劑產品生產商紛紛將生產能力向中國轉移，或在中國建立合資企業，或與我國的生產商進行多種形式的合作。在這種背景下，我國的工業清洗劑生產企業面臨著巨大的發展機遇。一方面，國際制造能力轉移為國內企業創造了巨大的市場空間；另一方面，國內企業通過與國外制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術水平和管理能力，為形成核心競爭能力打下基礎。

4、不利因素有：

（1）綠色壁壘將削弱產品的性價比優勢

目前化學清洗仍是工業清洗的主要方式，所用的清洗劑主要為強酸、強堿、有機溶劑等對環境污染很嚴重的產品，隨著對環保要求的越來越高，必須尋求環境友好的清洗劑，這將會提高清洗劑的成本，削弱產品的性價比優勢。

（2）原材料、能源價格上漲導致企業成本增加

近年來，用于工業清洗劑生產的主要原材料及能源價格出現了較大幅度的上漲，導致工業清洗劑的生產成本增加，擠壓了產品的利潤空間。在此背景下，具備較強的技術優勢、規模優勢及成本控制能力的企業將具有較強的議價能力或靈活定價的能力，獲得比同行業其它企業更高的產品利潤率。

5、行業競爭格局

我國工業清洗劑的生產企業主要集中在華北、東北、華東等地區，包括北京、天津、上海、遼寧、河北、江蘇、浙江等。

受計劃經濟體制下國家產業布局以及改革開放后市場經濟體制兩方面因素的共同作用，我國清洗行業形成了多個各具特色的生產企業，代表性企業在各自的產品領域具有較強的競爭優勢。

從行業競爭格局來看，新興民營企業機制靈活、市場意識及創新意識強、運營效率高，在國內清洗產品市場上迅速崛起，成為影響行業發展的重要力量，但是，由于技術水平低，只能占領傳統工業清洗劑市場，而對于高科技產品工業清洗劑市場，目前占有率相當低。國內大部分企業依靠簡單的產品組裝或純粹的貼牌模式賺取微薄利潤，生產設備簡陋，產品同質化嚴重，以低價銷售維持企業運營。近年來，各品牌企業堅持發展產品自主研發能力，加大生產設備和實驗設備投入，努力提高技術水平，已發展成為中國最具實力的工業清洗劑生產商，產品技術水平和盈利能力均高于同行業其它企業。